如何評價TD-SCDMA的貢獻

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2015年02月03日09:33T中

TD-SCDMA的研發及大規模商用化，是在全球通信領域可以佔一席之地的一項成就。然而，並不能因此而無限誇大其意義和價值、將它抬高到國家戰略的高度。事實上，TD-SCDMA並不能代表中國3G的技術創新和移動通信產業的發展

【財新網】（作者冷鋼）中國的通信產業從極其落後，發展到今天居於世界先進的行列，這是值得中國人驕傲的輝煌歷史篇章。從上世紀80年代數字通信時期的PCM、數字復接設備起步，接著是PDH光纖傳輸、SDH光纖傳輸以及數字微波，到上世紀90年代的數字程式控制交換機是一個里程碑，以「巨大中華」（即巨龍、大唐、中興、華為）為代表，國產的大容量數字程式控制交換機進入了世界先進行列。大約從2000年開始，國產通信設備開始在國際上崛起，並一步一步向世界先進邁進，而3G移動通信系統就是這個階段的最重要的代表（TD-SCDMA也正是在這個時期出現的）。今天，以華為、中興為代表的中國企業已經發展成為國際移動通信市場的巨頭，在CDMA、CDMA2000、LTE等國際主流標準中的技術貢獻和影響力也已位居前列。

那麼，作為所謂中國通信技術自主創新的代表，TD-SCDMA在中國移動通信產業崛起和發展的歷程中到底起到了什麼作用？是不是像一些公司宣傳的那樣，中國廠商是通過TD-SCDMA才掌握了3G移動通信的核心技術，如果沒有TD-SCDMA，中國的移動通信產業不可能發展到今天這個水平？

不可否認，作為國際通信標準中第一個由中國提出和主導的標準，TD-SCDMA在中國通信領域標準化工作上的確是一個突破。而TD-SCDMA新技術的開發，還有一套完整標準的研發，以及標準產品的實現和大規模商用化，也是在全球通信領域可以佔一席之地的一項成就。然而，並不能因此而無限誇大這個標準所具有的意義和價值、將它抬高到國家戰略的高度，更不能將TD-SCDMA的發展凌駕於整個中國通信產業之上。事實上，TD-SCDMA並不能代表中國3G的技術創新和移動通信產業的發展。

總結中國通信產業和TD-SCDMA的發展歷程，可以得出幾點結論：1）TD-SCDMA從來都不是中國移動通信技術的引領者；2）TD-SCDMA並沒有成為中國移動通信產業的主體；3）中國今天在國際標準上的影響力靠的並不是TD-SCDMA標準；4）TD-SCDMA不是中國通信企業發展壯大的主要因素；5）國產3G設備打破外國壟斷靠的也不是TD-SCDMA；6）代表TD-SCDMA政治意義的那些目標基本上沒有實現。

TD-SCDMA不是中國移動通信技術開發的引領者

中國廠家在上世紀90年代便開始了移動通信系統設備的開發，到90年代末，3G的開發已經成為中國通信技術和產業開發的重中之重。而在國產三種制式的3G系統設備的研製中，TD-SCDMA始終處於大幅落後和追趕的狀態。

以華為的CDMA作為對比，在2002年的時候，華為的CDMA商用化系統設備就已經參加了當時某運營商在廣州長達一年的外場試驗網測試；2003年12月，採用華為全套設備的阿聯酋電信CDMA網路就建成並正式投入商用；2004年12月華為贏得荷蘭運營商Telfort覆蓋全國的CDMA網路的價值超過2億歐元的合同，******總理和荷蘭首相還出席了合同簽字儀式；後來憑藉著分散式基站等技術創新而擊敗愛立信等老牌國際巨頭，華為的CDMA開始打入西歐主流市場。

而此時的TD-SCDMA呢？2003年TD-SCDMA還在糾結於TSM還是LCR，距商用化還非常遙遠；在2004年當TD-SCDMA的研製一再延遲、陷入困境之時，正是已經掌握了CDMA和CDMA2000技術的中興華為等中國通信產業主力軍的加入，才推動TD-SCDMA的產品開發取得了實質性的進展。因此，在國內3G技術和產品的開發中，TD-SCDMA一直都是一個落後者、追趕者，是被幫助的對象，怎麼可能是中國移動通信技術和產業發展的引領者和帶動者？不僅系統設備如此，手機和晶元也都是如此。

在三種制式的手機中，TD-SCDMA手機在技術上是最晚熟的，當今國產手機廠家的佼佼者如華為、中興、小米等，有哪個是通過做TD-SCDMA才學會做手機的？晶元方面，如今在4G上強勢崛起進入國際領先陣營的國產晶元廠家是華為海思，眾所周知，它也不是靠TD發展起來的，而在發展TD產業中培養起來的一批晶元公司卻基本上連今天的4G晶元市場都進入不了。顯然，將國產移動通信產業鏈的發展歸功於TD，什麼「TD-SCDMA之前國內就沒有完整的移動通信產業鏈」、「TD-SCDMA幫助國產設備商實現大逆轉」等等，可以說完全是罔顧事實、毫無根據的。

儘管受到政府的特別扶持，但是TD-SCDMA的開發一直都沒有成為中國通信產業發展的主線。2004年之前只是大唐獨家在進行TD-SCDMA的開發；到2004年華為中興的CDMA和CDMA2000設備已經開始進入歐美市場的時候，TD-SCDMA的開發卻陷入了困境，結果在2004年2月國家安排7.08億元經費啟動了「TD-SCDMA研發和產業化項目」后，中興、華為和普天等才加入到TD-SCDMA的研發和產業化中來，才大大推動了TD-SCDMA開發的進展。因此，華為中興等中國通信的主力企業只是在後半段才加入了TD-SCDMA，而對於整個中國的通信產業而言，無論是在開發的投入、還是後來在市場上的銷售額，TD-SCDMA都遠不是大頭。可以說，政府大力扶持的TD-SCDMA儘管一直都是關注的焦點，然而卻一直都沒有成為中國通信產業發展的主體，實際上TD-SCDMA只代表一部分企業的利益和追求，並不代表整個產業的利益和追求。

中國在國際標準上的影響力與TD-SCDMA標準

中國今天毫無疑問已經成為國際上通信標準制定的主角之一，但這是因為TD-SCDMA嗎？當然不是。儘管有著政府特殊政策的扶持，TD-SCDMA一直並不代表國產3G研發的主線，而在CDMA和CDMA2000的研製開發上，華為和中興的產品從系統實現方案的設計、系統總體架構的創新、產品概念的獨創，到先進演算法的研製、獨到的晶元設計等等，都有很多創新，使得國產設備不再只是靠低價格，而是以技術創新上的競爭力在國際市場上立足。

以華為為例，2005年6月華為在CDMA上的基本專利就已佔到整個CDMA基本專利的5%、躋身全球前五；在LTE上，至2012年11月華為在LTE中的授權專利已佔8.3%，居全球第4位。可見，中國企業能夠取得今天在國際主流標準上如此的影響力，靠的是面向全球市場的產品開發和技術創新上的長期積累和強大實力，而不是因為有了TD-SCDMA標準。同樣，也只有在研發上的巨大投入才能支撐這種創新，例如，華為至2014年的研發投入累計達到了1880億元，僅2014年就達到400億元，顯然，只有達到全球行業領先地位的企業才有這種實力，也只有全球市場銷售的巨額收入才能支撐這種投入，而這，又豈是一個TD-SCDMA標準可以達到的？

此外，作為一個為標準而標準、脫離行業市場需求的指導思想的產物，有著許多缺陷和弱點的TD-SCDMA最終只在自己一國獲得採用，「國際標準」成為虛名，再加上在自己國家的商用化也不成功，因而也根本不可能在國際技術和產業界產生什麼影響力。

中國通信企業如今已經進入世界行業的先進行列，那麼在其中，TD-SCDMA究竟起到了多大的作用？作為中國通信產業崛起和發展的典型代表，我們再來看看華為。

從上世紀80年代開發小交換機起步，經過三十幾年，華為如今已經是一家業務遍布170多個國家和地區的全球化公司，2014年的銷售收入預計達到460億美元，將超越愛立信而成為全球第一大通信設備供應商。顯然，能夠發展到今天的世界第一，華為靠的並不是TD-SCDMA，因為無線移動方面，華為的設備已經供應全球超過500家的運營商，截至2014年底華為在全球已部署了320個GSM網路、303個CDMA網路以及154個LTE網路，GPRS/UMTS/LTE分組核心網已應用於全球最大的20家移動運營商集團中的17家。看看這些數據，就知道與TD-SCDMA沒有多大的關係。

華為的例子足以說明，中國移動通信的技術和產業能夠發展到今天的世界先進水平，靠的既不是TD-SCDMA的技術，也不是TD政策的扶持。反過來，沒有在國際主流技術上的開發、積累、創新和領先，只靠TD-SCDMA的話，是不可能進入世界業界的先進行列的，君不見，同為當年的「巨大中華」，大唐如今與華為已不可同日而語了。

3G打破外國壟斷靠TD-SCDMA嗎

還有一點，就是在國產設備替代進口這一點上，TD-SCDMA起到了什麼作用？前面已經指出，中國廠家在上世紀90年代便開始了移動通信系統設備的開發，到90年代末，3G的開發已經成為中國通信技術和產業開發的重中之重。在2G的GSM和CDMA上，外國設備已經形成壟斷，國產設備沒有機會進入，因此3G成為國產設備進入移動通信市場的關鍵機會。

從2004年開始，國產的CDMA和CDMA2000設備已經非常成熟，而且與外國設備相比已經不是只有價格優勢，而是在技術創新上也有了強大的競爭力，像華為已經能夠憑藉分散式基站、SingleRAN等技術和產品創新的優勢在國外市場上擊敗老牌外國巨頭，華為和中興的CDMA和CDMA2000設備已經在外國市場攻城略地。因此，只要中國3G牌照發放，不管有沒有TD-SCDMA，國產設備代替外國設備取得優勢地位已經是一個必然。後來的事實眾所周知，在中國3G網路的CDMA和CDMA制式上，也是國產設備佔據了絕對優勢，例如中國電信的CDMA無線網中華為和中興共佔了約80%，上海貝爾占其餘的約20%。因此，國產設備替代外國設備的這個逆轉，與TD-SCDMA根本沒有關係，不僅如此，TD-SCDMA實際上還幫忙外國設備阻擊了國產設備的逆轉，因為正是由於它導致我國3G牌照發放的推遲，讓外國廠家用2G設備在中國額外多賺了好幾年的錢。

TD-SCDMA最重要的意義和成就，便是作為中國提出和主導的一個標準首次成為了國際標準，而且是成為國際三大3G標準之一，因此「被公認為我國通信百年史上第一個擁有自主知識產權的系統的國際標準」、「是中國通信產業百年發展歷史上的重大突破」。可惜十幾年以後再回頭看看，這些目標並沒有達到。

TD-SCDMA雖然成為了國際標準，但最終全球卻只有中國移動一家採用，成為市場和產業的孤島，「國際標準」實際上成了虛名。今天就連TD的歌頌者們也不得不承認：「這個我們千辛萬苦樹立的世界標準並沒有真正走出國門，在全球只有中國移動一家運營商建設了唯一一張TD-SCDMA網路，世界知名晶元及終端製造商依然遊離於TD-SCDMA產業之外」（人民郵電報2014.12.4《突破，變革就此開啟》一文）。可見，TD-SCDMA只是得到了國際標準的「名」，卻沒有國際標準的「實」，實際上最終還是一個只有自己一國採用的標準，沒能夠成為真正的國際標準。由於沒有別國採用，什麼「一流企業賣標準」的抱負自然也只能是一種虛幻了。因此，所謂的「中國通信產業百年發展歷史上的重大突破」、「主導國際標準是重要的國家戰略」的目標，其實並沒有通過TD-SCDMA真正得到實現。

綜上所述，可以看到，在中國移動通信技術和產業的發展上，TD-SCDMA既不為先、又不為主，也不是中國通信企業發展壯大的主要因素，中國今天在國際主流標準上的影響力以及中國設備對於外國產品的優勢，靠的也都不是TD-SCDMA標準，而TD-SCDMA所謂國家戰略的目標也基本上都沒有實現。因此，所謂「TD-SCDMA帶給中國的戰略機遇」，「在TD-SCDMA之前國內就沒有完整的移動通信產業鏈、TD-SCDMA培育和拉動了國內產業鏈」，「TD-SCDMA推動了整個中國通信產業的集群發展，讓中國成功步入世界通信科技競爭的核心舞台」，「TD-SCDMA改寫了中國電信設備市場的格局」等等，完全都是沒有事實根據的無稽之談。

現在我們還可以假設一下，如果從來就沒有TD-SCDMA會是怎樣呢？答案是，如果沒有TD-SCDMA的干擾，中國的通信產業將會發展得更好，因為TD式創新主導中國通信產業發展政策的結果，是使中國的通信行業和產業的發展走了彎路，對其發展造成了嚴重的損害。■

作者為電信業內人士