皮皮和月見山
小辰嘆了口氣，收回火爆猴「小智你的皮卡丘很強啊，我的火爆猴完全不是對手」
小智笑道「皮卡丘是我的初始神奇寶貝，我和他的羈絆可是很深的。小辰，讓我看看你剩下兩隻神奇寶貝吧」
小辰拿出了一個精靈球道「打贏這隻就算我輸，因為最後一隻是我今天才捉的，我最初的夥伴」一隻尾巴上冒火的精靈出現了
「哦，居然是猛火猴，這可是神奧地區的精靈啊，你這麼得到的」小智好奇心旺盛的問道。
「上次我哥哥去神奧出差，他的朋友送給他一隻小火焰猴，後來他又送給了我」小夫簡短的描述了怎麼得到的。
「這樣啊，沒想到你哥還有這樣的朋友，皮卡丘繼續戰鬥」「你還是繼續用皮卡丘啊，猛火猴噴射火焰」「那我們就用十萬伏特迎擊」
十萬伏特和噴射火焰碰撞后產生煙霧「皮卡丘使用電光一閃靠近猛火猴使用劈瓦」小辰驚訝的忘記下達指令。
猛火猴沒有接到訓練家指令只能躲避，可是在煙霧裡速度本來就不快，怎麼可能躲得過去劈瓦命中猛火猴
而在另一邊的渡皺了皺眉頭，還是決定提醒一下「小辰，冷靜下來」
渡的聲音如同一聲驚雷一樣，讓他瞬間冷靜下來「哥哥你怎麼來了」
「先進行完戰鬥」渡的聲音里有種恨鐵不成鋼的感覺，「好的」小辰吸了一口氣，眼神重新變得堅定，「猛火猴抱歉啊，剛剛是我的問題，我被對手嚇住了，現在我們一起拿下勝利」猛火猴配合的大叫一聲，顯得信心滿滿。
「看來得速戰速決，皮卡丘趁煙霧沒散去，靠近猛火猴使用爆裂拳」灰塵散去，猛火猴趴在了地上失去了戰鬥能力。
「我輸了，沒想到你的皮卡丘實力那麼厲害，我輸的心服口服」賽后小辰和小智握手。
一旁響起了掌聲「真是一場精彩的戰鬥啊」小智這時才想起剛剛出言讓小夫冷靜下來的渡。
「渡先生，很高興認識你」
渡看著小焰，過了一會，渡開口道「你叫小智對吧，你的皮卡丘應該是天王巔峰的實力吧，真是一個有前途的訓練家啊」
聽到渡說小智的皮卡丘有天王實力，小辰原本覺得在哥哥面前輸了挺丟人啊，現在是徹底心服口服了
小智在和小辰一戰後回到了精靈中心，第二天一早，小智收回了精靈球，和小剛出發前往下個道館華藍道館
為了前往華藍市，就必須經過月見山，而此時小智和小剛正在前往月見山的路上。小智一邊訓練神奇寶貝，一邊趕路（這裡說明一下，小智現在攜帶的神奇寶貝分別是皮卡丘，鐵甲蛹（綠毛蟲在尼比市突然進化的），比比鳥，路卡利歐，火焰雞和美納斯，電擊獸和大師鼬則傳回了大木博士研究所）
「鐵甲蛹等進化成巴大蝴在訓練，其他人各自按照以前的訓練，比比鳥你現在需要學會燕返，鋼翼和破空斬，你應該這樣」「小智你還真是努力啊，而且訓練方法也很正確」小剛一邊收拾碗筷，一邊看著不斷向比比鳥講解接下來的訓練要求。
就在小智他們到達月見山的時候，突然一聲慘叫吸引了小智等人的注意，小智兩人立刻往那邊跑去。在趕到時，就看到一群超音蝠正在襲擊一個很想研究員的人「皮卡丘，使用打雷趕走它們」小智立刻對著皮卡丘說道，「明白了」皮卡丘連忙使用了打雷「好麻好麻啊，為什麼連我一起被電」好吧，連人也一起電了。（這時候小智和小剛每人收服一隻超音蝠）看到超音蝠都飛走後，小智走上前去問道「你沒事吧」
「謝謝你展示了我理想中人類與神奇寶貝之間的溫馨友情，我是尼比市科學博物館愛與勇氣的研究員李科」而那個人在小智上前後，立刻握著小智的手激動的說。
「這些超音蝠為什麼會攻擊你呢，神奇寶貝一般是不會主動攻擊人的」小剛這時問出了他疑問。
「那就要從這個洞窟說起了，跟我來吧」李科說完就向洞窟走去，小智兩人隨後跟著李科也走進了洞窟。
「你們看看這個洞窟，是不是很亮，就和白天一樣，前幾天來了一些奇怪的人把洞窟搞成這個樣子，結果害得神奇寶貝的生活失去了平衡」李科邊走邊解釋道。
「你的意思是，超音蝠是被這些光線害得失常的」小剛聽后說道。
「沒錯，我是為了保護月見山不受破壞，才到處巡邏的」李科這時也說道。
「哦，原來你是在巡邏啊，可是這裡為什麼會受到破壞呢」小剛問道。
「因為這裡盛產月亮石」李科說出了重要的原因。
「這裡會什麼會盛產月亮石呢」小剛聽到後繼問道。
「在這裡，有一塊來自宇宙的浪漫產物月亮石沉眠在這座山上，到今天除了碎石之外，什麼也沒有找到，傳說來自宇宙的禮物月亮石可以加強神奇寶貝的力量這篇研究報告問世之後，越來越多的人為了得到月亮石，跑到月見山來搜索」李科繼續解釋說。
「原來是這樣啊」雖然小智早就知道了，但還是裝作不知道一樣，剛說完一隻皮皮抱著一塊月亮石蹦蹦跳跳的過去了。
「那個是…皮皮，還抱著月亮石」李科看到后立刻不確定的。
「皮」這時一聲叫聲吸引了小智一行人的注意力，小智聽出來了，這是呼救的叫聲。
「那邊」小智說完就跑了過去，大家也在後面跟著。剛跑到那裡就看到了一隻喵喵正在盯著皮皮道「你們怎麼在這裡啊喵」。
「原來是你們這些壞蛋把這個洞窟搞成這樣的」小智當然認出了這隻喵喵，看喵喵欺負皮皮，氣憤的說。
「他們是什麼人」小剛還不知道火箭隊，於是問道。
「火箭隊經典台詞」武藏和小次郎跳了出來。
「我們的目標是身價高的珍稀神奇寶貝皮皮，而這次我們需要月亮石來加強神奇寶貝的力量」小次郎聽后說道。
「這麼一來板木老大一定會很高興，然後升職當幹部，好辛福啊」武藏自戀的說道。
「我們不會讓你們得逞的」知道了火箭隊是壞蛋小剛立刻說道。
「李科、小剛保護好皮皮，這裡就交給我吧」小智這時說道。
「我知道了」小剛同意道，然後抱著皮皮向後面走去。
「去吧阿柏蛇，瓦斯彈」武藏和小次郎也派出了神奇寶貝。
「比比鳥，超音蝠就決定是你們啦」小智也派出了神奇寶貝。
「可惡，你這小鬼又干擾我們，瓦斯彈使用煙幕」小次郎一上來讓毒瓦斯使用了煙幕來干擾對方「阿柏蛇用毒針」武藏也一起發動攻擊。
「比比鳥，用烈暴風把煙幕吹散，超音蝠使用毒針」但小智有對策解決，比比鳥吹散煙幕，超音蝠也擋下毒針。瓦斯彈的煙幕則被吹向了火箭隊那邊。
「咳咳咳，什麼嗎，阿柏蛇使用咬咬，瓦斯彈使用撞擊」武藏和小次郎又下令到。
「比比鳥使用燕返，超音蝠使用超音波，皮卡丘十萬伏特送他們上天」小智也要使用絕招來應對了。阿柏蛇和瓦斯彈中了超音波變得混亂了，然後比比鳥用燕返撞飛它們，一直飛到火箭隊那邊后十萬伏特就落了下來「我們還會回來的」炸飛在天上的火箭隊喊道。
「乾的不錯，比比鳥，超音蝠」超音蝠也很高興，一興奮進化成了大嘴福「太好了大嘴福」「恭喜你小智」「謝謝大家」
月亮石也被炸成碎片開始下落，那些碰到月亮石碎片的皮皮進化成了皮可西。大家又到了山頂看皮皮和皮克西們對著月亮跳舞。
「我決定了」這時李科忽然微笑道「我要和皮皮一起生活下去，神奇寶貝要是過得幸福，我也會感到幸福，將來有一天，我會跟皮皮它們一起去宇宙」
小智他們休息了一晚，第二天小智和小剛就下了月見山，向華藍市走去。而李科則留在了月見山上保護皮皮和月亮石。