卷一 猴妖孫悟空
在東勝神洲傲來國臨近東海的地方有一座山——花果山，風光旖旎。春天，百花齊放，芳香馥郁，經過山腳下的遊人，駐足觀望，就連花果山附近的動物也仰面呼吸。秋天，花果山碩果累累，香飄四溢。然而，山上的果子也沒人去摘，都是自然落地。花果山高千丈，圓徑幾十里，山身光溜溜的無處可攀，並且山腳下到山上無路可通。有幾個膽大的年輕人試著攀緣，結果都命喪山下。
眾所周知，猴子是攀緣高手。這山巔就成了猴子的去處。起先，雌雄六隻猴子閑著無事，比賽攀緣花果山。結果越爬越高，等到爬到半山腰，向下望去，深不見底。它們膽戰心驚，只得繼續攀爬。及到爬上山頂，它們被這裡的風景深深吸引。加上又有可口的桃子，它們打算不走了，就在山上的山洞裡住了下來。幾百年後，花果山山巔就猴子成群了。
一日，群猴正在水潭洗澡，一朵白雲托著一個裹荷葉的嬰兒緩緩落在一塊巨石上。一隻小猴看到動作敏捷地跑了過去，兩隻老猴，一灰一白也慢騰騰的走了過去。嬰兒頭毛稀黃，眼睛緊閉，呼吸均勻。看樣子，還在酣睡。白毛老猴仔細觀望了一陣后，面露喜色，把嬰兒抱進了山洞。
嬰兒在白毛老猴的精心呵護下長大，他天生異於常人：一歲能走路，三歲能奔跑如馬，十歲能扛起六隻成年大猴。十五歲那年的一天中午，他縱身一跳，飛到了水簾洞內。從那以後，眾猴子對他佩服的五體投地，推選他做了猴王。由於他一直在山頂生活，渴望到山下看看，他就帶領眾猴夜以繼日地鑿山開路，經過幾年的努力，一條環形小徑盤旋到達了山下。小道完工之時，猴王帶領眾猴宴飲了一場，不料，白毛老猴年老體衰，喝的太多，在酒力的作用下，倒地而亡。眾猴非常傷心，猴王也無可奈何。猴王深知自己也將會死亡。白毛老猴埋葬之後，他召集群猴，對它們宣布自己將去他方尋求長生不老術。臨行時，猴王關照幾名老猴照看好家園，封住上山小道等待他歸來。然後，他和群猴灑淚而別，駕著群猴為他準備的木筏，划向遠方，消失在茫茫大海之中。
經過兩天兩夜的海上划行后，猴王木筏靠了岸，他踏上一條上山的小徑，小徑入口的右邊豎著一塊石碑,刻著「靈台方寸山」幾個字。猴王一望山巔，高聳入雲。心想:「這山比花果山還要高，定然有神仙居住」。於是他就沿著崎嶇的小徑前行，轉過幾個彎，他來到一座宅院門前，上書「三星院」。兩扇厚重的紫漆杉木門緊閉，沒半點縫隙，門上銅環因年深日久呈青灰色。猴王正想敲門，大門自動開了，一個十五歲的小童走了出來，猴王後退了兩步，小童上下打量一番后問道：
「你是花果山來的猴王么？」
「是……是的。」猴王驚訝地說。
「不用大驚小怪，我家師傅是仙人，神通廣大，人稱菩提祖師，能未卜先知」小童解釋道，然後讓過身「請進。」
木門在他們身後自動關上了，小童在前引路，院子里異常乾淨，左右各有很多廂房，房間里有很多習武的、打坐的、默想的人等等。他們看到猴王進來，旁若無人，繼續手上的事情。小童帶著猴王徑直來到正房。正房裡一位頰髯長須的精神老人在蒲團上閉目打坐。
「師傅，花果山猴王到。」小童鞠了一躬說道。
「你先下去。」菩提祖師睜開眼睛說道。小童轉身離開了。猴王上前雙膝跪下磕頭道：「弟子拜見祖師。」
「你起來。」菩提祖師說道。然後示意他在旁邊的蒲團上坐下。猴王平時或跑或睡，沒有坐下的習慣，他站不穩定，倒換著雙腳。
「你姓甚名誰？」祖師問道。
「弟子無名無姓。」猴王鞠了一躬。
「看你像個猢猻，以後就姓孫吧，」祖師說道，「我徒弟很多，排到你這輩是悟字開頭，就叫你悟空吧。如何？」
「謝謝祖師，謝謝師傅。」猴王連連磕頭。
「那麼，你想學點什麼？」祖師問道，列舉了幾個「儒學、道學、釋學、陰陽學、醫學。」
「祖師，我想學習長生不老術。」猴王大膽的說。
「這個難，非常難。」祖師嘆了口氣說。
「再難，弟子也願意學習。」
「那好吧。」祖師說道，這時，小童進來了。「悟意，你帶猴王悟空去找你大師兄悟賢，讓悟賢給他找點事情做做。」
猴王再次拜謝了祖師，隨後跟著悟意走了出去。
前兩年，猴王在三星院學習說話寫字，劈柴擔水做飯。第三年，隨著眾師兄打坐聽祖師講道習禮，偶爾看師兄們練習武術。第四年，他邊聽祖師講道，邊和師兄們習武。這一年，他學會了隱身術、鑽地術、騰雲術。後幾年，他每年都學習兩項法術。時間漸久，他身上的野性慢慢消退，變成了一個沉著、彬彬有禮的人。第十年，春節剛過，祖師就把悟空叫到面前：
「悟空，你十年來，法術學的已經成熟，你可以下山了。」
「祖師，我不走，我還沒學長生術哪。」悟空跪下說道。
「長生術，不是可以學習的，可遇不可求，以後你自會明白。」
「祖師，這樣的話，我也不想下山。」悟空說道。
「天下沒有不散的宴席。」祖師說道，「你有沒有發現眾師兄過段時間就少一個人。」三星院學徒舊去新來，孫悟空只顧認真學習，沒太注意。但是熟悉的面孔，確實許久未見了。
「那祖師，我走了。」孫悟空給祖師連磕三個響頭，準備離去。
「悟空，下山後要安分守己，不可惹是生非。如果惹是生非，不可說出你是我的徒弟，若說出，我知道后定不輕饒你。」祖師囑咐道。
「是，祖師。」孫悟空轉過身，用衣袖揩揩眼淚。縱身一跳，踏上了一朵白雲，飛馳電掣向花果山飛去。
孫悟空回到花果山後，公正嚴明，重立規矩。四圍的其他妖精個個折服。五十年後，在太白金星的舉薦下，孫悟空上天聽封，被封為「齊天大聖」，賜予神器金箍棒。