第一章 出世
太原有個姓王的書生，長相俊美，家境殷實。
王母近四十歲時才生下王生，算是老來得子，夫妻倆對他十分寵愛。從小，凡是王生提的要求沒有不滿足的。
王生長大一點后，王父請了先生教他讀書。
王生天資聰慧，讀書過目不忘。一篇文章，常人要半個時辰才能讀熟，而王生只需掃一眼，就能合上書將其背誦出來。因此，他年僅十四歲就中了秀才。父母也對王生更加疼愛了，常常說：「我兒子一表人才，一定要找個漂亮妻子。」但因為挑選得太苛刻，總也找不到一個理想的對象。
一天夜裡，王生正在房中靜坐，忽然見一女子在燈下往來。起初，王生以為是家中的侍女，沒有在意。過了一會兒抬頭一看，竟然不認識。又見那女子容貌極其美艷，好似天上的仙女一般。王生料想女子是個狐精。不過心中還是很喜歡她，就急忙叫她過來。
女子停住腳笑著說：「你聲音這樣嚴厲，哪個是你的丫鬟使女？」
王生笑著起身拉她坐下，向她道歉，並對狐女表明了自己的愛慕之意。
狐女看王生並無惡意，並且相貌堂堂，心中也對王生產生好感，於是答應了他。
狐女自稱三娘。之後每天晚上，三娘都會來與王生相聚，兩人相處時間一久，竟像夫妻一般親密。
一天晚上，王家的下人在院里巡邏時路過王生房屋。無意間，聽到王生房中竟有女人的聲音。
下人私下將此事告訴了王生父母。夫婦倆聽后很是吃驚，根本不相信兒子會做出這種事。
第二天，天剛蒙蒙亮，王父即令人將王生叫來詢問。
王生見事情已經暴露，索性就把三娘的事情都說了出來。
因為當時狐妖害人的事時有發生，所以王生父母一聽頓時驚恐萬分，勒令兒子和三娘斷絕來往。
王生很不樂意，十分生氣地拒絕了父母，起身就離開了。
王生父母實在擔心王生的安危，於是令人去請了道士來家中施法。
誰知，那道士一進門便撞見了王生。
王生問其來做什麼。道士告訴了他。王生聽后氣得咬牙切齒，當即令人將那道士趕走。
王生父母聽說后很是無奈，只好懇求王生，若日後身體稍有不適，定要將那狐精驅趕出去。王生這才勉強答應下來。這件事自此才告一段落。
兩年過去，三娘懷孕了。
一天夜裡，三娘突然面色愁苦，和她說話也是心不在焉地回應著，還時不時地嘆氣。王生髮現了異常，於是詢問其原因，三娘卻表示只是不舒服而已。
王生不信，再三追問下，三娘竟掩面痛哭起來。
王生也不敢再問，連忙上前安撫三娘。過了一會兒，三娘才止住哭泣，說道：「我悲痛的原因，是你我雖然相愛，卻沒有做夫妻的緣分。如今，我最多再伴你一年。一年之後，你我緣分也就盡了。」說完又抱著王生哭了起來。
王生一邊安慰她一邊承諾自己不會拋棄三娘，並一定會迎娶三娘入門的。
可三娘聽后卻哭得更厲害了。王生見狀很是心疼，於是當即起身，咬破手指發誓此生非三娘不娶。
可話才說到一半便被三娘伸手打斷。三娘擦著眼淚，有些生氣地說道：「天下好女子多的是，你又為何非要為了我而立下這種誓言，反倒給自己引來禍端呢？」三娘頓了頓接著說：「雖說你我不久之後便要分離，可如今我們卻還尚可以見到彼此，應當珍惜眼前人才是。」王生聽后十分讚許地點了點頭。
這樣繼續過了半年。一天，王生醒來后，發現三娘已經離開了，比平時走的都要早。王生心想三娘或許有要事，未來及告知自己。因此並沒有在意。
可自此之後一連過了半個月都不見三娘再來。
王生開始懷疑自己與三娘緣分已盡，想到此後再也不能見到三娘，不禁悲痛萬分。
這天，王生正獨自在房中悲傷。突然，王生聽到了一個熟悉的聲音說道：「數日未見，不知郎君可還安好？」
王生驚訝地抬頭一看，只見三娘手裡抱著一個嬰兒，微笑著站在門前。
王生顫抖著站起身，走上前緊緊抱住三娘，激動地快要哭出來。
三娘拍了拍王生手臂打趣道：「哎，真是三娘不好，獨自一個人走了，只丟下了孤單的郎君。下次啊，三娘定要為郎君帶個嬌柔的小娘子來。哪天三娘來不了了，就讓她陪著郎君可好？。」
王生生氣地掐了一下她的手背，埋怨她又要胡說。
三娘見狀連忙笑著道歉。見王生還抱著自己，三娘又說道：「郎君要是還不鬆手，咱們兒子可要被擠得喘不過氣來啦。」
王生聽聞此言，連忙鬆開手臂，拉著三娘坐到床上。
三娘將手裡的嬰兒遞給王生，說道：「那天，我突然預知到自己不日即將生產，奈何孩子不能在此處誕生。於是動身向塗山老家走去。可走得有些急，未及時告知郎君，害得郎君苦等這幾日。如今孩子已經出世，我也就離開老家，抱著他來與郎君相聚。」
王生低頭看著懷裡的孩子，發現這小傢伙生的很是俊俏，那五官猶如畫上去的一般，眉宇間還透露出一絲狐仙的氣韻，一見就讓人心生憐愛。
王生用手指逗弄他，這孩子竟伸手抱住王生手指，不肯撒手，顯得十分粘人。王生見狀更是對孩子喜愛的不得了，一會兒親親小臉，一會兒又捏捏鼻子，逗得孩子樂個不停。
這時，三娘突然起身便要離開。
王生見狀連忙上前拉住三娘，問其這是作甚。
三娘回答道：「我與郎君已做了三年夫妻，前世的緣分也該就此了結了。如今，我將郎君的骨肉還與郎君，我也算是沒了牽挂，日後便要一心修鍊了，不能再陪伴在郎君身邊了。」
王生聽聞此言，頓感五雷轟頂，不敢相信苦等的心上人轉眼又要離去。王生伸手拉住三娘，苦苦哀求其不要離開。
可三娘態度卻十分堅決，任憑王生怎樣挽留都無濟於事。
王生無奈看著孩子，悲嘆道：「這孩子剛出世便見不到了娘，若他日後詢問起來，那多是一件狠事啊！」
三娘聽后，也是面露難色。扭過頭看著孩子，沉思良久，嘆息道：「這孩子沒有什麼富貴命，母親又是狐狸。我即便留下來，又能為他做些什麼呢？費盡心思也不過是討得公婆更加厭惡罷了。」
王生聽后沉默，自知三娘所言確實如此。可心中實在捨不得三娘就這般離去，想要再說些挽留的話，可轉眼就看到三娘已經出了屋子。王生見狀急忙追了出去。
只見三娘身形逐漸縹緲，頃刻間化作了一縷青煙。王生伸手卻抓了個空。
那青煙圍繞王生三圈后，便朝著遠處飛去。
王生站在原地，獃獃地望著遠處，神情恍若失了魂。