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明朝末年，錦衣衛鎮撫司劉道之因為人正直，不願曲居閹黨魏忠賢之下；遭受排擠貶謫為庶人。當時正值黨爭時期明光宗朱常洛命令親信將自己的幼子朱由季交由劉道之扶養成人，並附信一封：

朕明劉卿乃是忠義之士，宮內本不是太平之地，吾子亦未有能耐。望卿待之如子，扶養成人遠離宮廷禍亂。路途漫漫朕唯有這百兩黃金與之，還請收下珍重！……

與信一起的還有一百兩黃金和一個5歲左右的孩子交到了他的手上。當夜，劉道之帶著這位皇子和一位故人之子連夜離開了紫荊城！

當他們一行三人來到應天城內，準備找客棧住下，經過街上時，由季看到有一個小女孩身上穿的破破爛爛的像是一個乞丐。她旁邊是一張涼席蓋住一個死人，只聽得她說：各位叔叔阿姨，這是和我相依為命的母親，現在她已經得了重病死了。希望有好心人能夠給我錢讓我給母親下葬，我這輩子當牛做馬來報答您的恩情…

由季扯住劉道之衣角：劉叔叔，收下她吧，她好可憐！劉道之也是個心軟之人便將這個小姑娘一起帶走並給她媽媽下了葬！但是他明白必須要找個安身立命的差事，不然手上這點錢也花不了多久了。於是他和三個小孩去到了應天城外的一座小山峰上用了一些銀子建立了一座房子，然後就開始安定下來。劉道之是錦衣衛出身，擁有一身好武功，還有幾門武學絕技。他估摸著在這個亂世是應該教孩子們一些武功防身，而他也想了一個極好的點子：將來開宗立派！

（趙鴻傑：劉道之故人禮部侍郎趙亦軒之子。當初因為蒙受不白之冤慘遭東廠陷害，而行刑之人正是劉道之。趙亦軒也沒有為難劉道之，反而將自己的獨子趙鴻傑交由道之扶養……

慕容月：應天城內孤兒，賣身葬母。被劉道之收留。

朱由季：明光宗之子，劉道之臨危受命：將其扶養成人，遠離宮廷是非！由於姓名原因故更名為：劉季。與劉道之對外稱叔侄）

鴻傑、阿季、月兒你們過來，你們跟我這麼久了，也應該學一點什麼了。叔叔這邊除了武功厲害之外也沒有什麼好給你們的，你們想學嗎？鴻傑，劉季一聽可以學武功，那是相當的興奮。「叔叔，學了武功就可以打敗那些壞蛋了嗎？」「叔叔，我學了是不是可以飛起來阿？」只有月兒愣在一旁。劉道之看見了問：月兒，怎麼了？不想學嗎？

月兒：劉叔叔，我媽媽給我說過女孩子就是要文靜一點，不能一天總是打打殺殺的，我也覺得有道理，但是有時候我害怕遇到壞人我也不知道怎麼辦.

鴻傑：別怕，月兒以後我學好了功夫保護你！

劉道之：那也沒關係，月兒你自己也好好想想，不學也沒事。

那我還是學一點吧，月兒答到，能夠自己保護自己就行！

「那好，從明天開始，我會教你們三個武功，記得明日雞鳴之時到這裡來站好，到時候我有三個不一樣的絕招讓你們自己選擇哦！」劉道之故賣關子的說道！