金色徽章

這天，小智一行人來到一座懸崖邊，小智看著下方拍起的海浪有些心悸地說著：「好嚇人啊！」小霞在看到后也說道：「從這裡掉下去就死定了！」畢竟是高高的懸崖，可不是在開玩笑的。

終於在傍晚時分一行人走過了懸崖，來到了金黃市。途中看到了許多在戀愛的巴大蝴，不過，小智並沒有把自己的巴大蝴放出來，這樣就不會被拐跑了。

小剛看著金黃市對小智道：「金黃市的道館訓練家是娜姿，打敗她就能拿到徽章了。」小智則說道：「明天再說吧，今晚好好地睡一覺。」三人就去寶可夢中心休息了一晚。當然啦，小剛也是見到喬伊小姐犯了花痴，小霞拖走的。

第二天早上，小智一行人來到了道館門前。小智推門而問：「有人在嗎？」不過沒人回應，小智一行人就繼續往裡面走，來到了一個房間，房間裡面有很多人，他們正在對著勺子和撲克發獃。

小霞疑惑地問：「他們在幹啥？」小智解釋道：「應該是練習超能力。那些拿勺子的是用超能力將勺子弄彎，拿撲克的則是要透視。」

這時，一個戴口罩的人從旁邊走出，問道：「你們來這裡想幹什麼？」小智立刻說明來意：「我們是來挑戰道館訓練家的。」

「你們想向娜姿小姐挑戰？沒有超能力的人是沒辦法打敗娜姿小姐的！」戴口罩的人對小智一行人提醒。小智釋放出自己的波導之力，戴口罩的人眼睛睜圓，看向小智：「這是……波導之力！」小智微微一笑，小霞和小剛則是一臉懵逼。

小智不想再浪費時間了，對戴口罩的人說：「好了，帶我去找娜姿。」小智獨自一人在那個戴口罩的人帶領下來到了擂台處，隱約可見前方帘子有一個成年女性的樣子，手裡抱著布娃娃，布娃娃手裡則是精靈球。

小智對娜姿說道：「你好，我是來進行道館挑戰的。當然，如果沒有贏，我就留在這裡陪你玩。」娜姿聽到后，笑了一下：「嗯，你可真有意思。」隨即說道：「我們倆一對一，是絕對不能反悔的比賽哦。」

娜姿也沒有廢話，直接派出寶可夢：「出來吧，凱西。」小智一看果然是凱西，隨即跟著派出了寶可夢：「鬼斯，就決定是你了！」鬼斯上場就是怪笑著：「哈哈哈！這次的對手是凱西啊！」

這時娜姿將自己的超能力轉移給凱西，凱西接收娜姿的超能力后發出白光，進化成了勇基拉。

「鬼斯，隱身。」小智率先對鬼斯下令。鬼斯的身影隨著陣陣的怪笑聲消失了。娜姿看到鬼斯消失后不知道要幹什麼，勇基拉也沒有什麼動作。

這時，小智突然喊道：「鬼斯，使用黑夜魔影。」而後就看到一道暗紫色的射線從勇基拉的正上方發出，成功命中了勇基拉，效果絕佳，不過鬼斯的隱身也就此失去了效果。

看到鬼斯后，娜姿也讓勇基拉發動攻擊：「勇基拉，幻象光線。」粉色的射線發出，來不及躲避的鬼斯受到了攻擊，同樣效果絕佳。「勇基拉，瞬間移動。」隨後娜姿又立刻讓勇基拉用瞬間移動來躲避來自鬼斯的攻擊。「勇基拉，自我再生。」瞬間移動結束，娜姿用自我再生來恢復勇基拉的體力。小智看準了這個時機，對鬼斯下令道：「鬼斯，催眠術。」勇基拉恢復了體力就被催眠了，看到勇基拉被催眠，小智乘勝追擊：「鬼斯，使用食夢。」一個鬼斯虛影出現，快速地穿過勇基拉，勇基拉非常痛苦地醒了過來，而鬼斯也藉機恢復了一些體力。

娜姿知道使用自我再生會像剛才一樣給鬼斯機會。所以直接下達攻擊命令：「勇基拉，幻象光線。」「鬼斯，黑夜魔影。」小智直接讓鬼斯用黑夜魔影來對陣。兩個絕招對拼到一起，相互抵消。

娜姿繼續攻擊：「勇基拉，念力。」「鬼斯，避開。」小智讓鬼斯做了閃避，避開后的鬼斯直接失去了身影。

娜姿見鬼斯再次消失，下命令讓勇基拉再次恢復：「勇基拉，自我再生。」小智趁機讓鬼斯發動了攻擊：「鬼斯，用舌舔！」比較幸運的是舌舔的麻痹觸發了，勇基拉被麻痹了，自我再生被打斷。

「鬼斯，使用黑夜魔影。」小智立刻對鬼斯喊道。黑夜魔影擊中了勇基拉，勇基拉失去戰鬥能力。

「贏了耶！」「pikapika！」小智和皮卡丘開心地蹦跳著。這時，鬼斯的身體發出白光，進化成為鬼斯通了。

小智知道娜姿的問題還沒解決，就對鬼斯通說：「鬼斯通，發揮你搞笑的功力，讓娜姿笑起來吧！」

鬼斯通非常自信地說：「交給我吧！」隨即在娜姿面前進行各種搞笑行為，娜姿微微一愣，隨即就被鬼斯通的各種搞笑行為逗得哈哈大笑。

隨後娜姿爸爸出現了，看到自己女兒哈哈大笑的樣子，對小智進行了感謝，娜姿媽媽也恢復了，向小智解釋了一下原因，就跟娜姿團聚了。

小智也從娜姿那裡拿到了金色徽章。就和小霞小剛一起繼續旅行去了。