小火龍進化火恐龍
小智一行人這天來到一座城市，而且正在舉行節日嘉年華。
小剛看著周圍穿著豪華的衣服，正在跳著舞的女人們，紅著臉說道：「哇塞！有許多漂亮的女神耶！」看來小剛又開始犯花痴了。
小霞也到處看好玩的地方，可以盡情地遊玩了，開心地說：「有好多好玩的地方啊！」
小智和皮卡丘也同樣高興，因為可以放鬆一下了，也贊同道：「好！我們一起去玩吧！」皮卡丘也叫著：「pika，pika。」
小智開心地玩了嘉年華的娛樂設施，畢竟每個人都有個玩遍嘉年華設施的夢想，加上很久沒有休息了，玩得有些放肆。買了冰淇淋，大家一起坐在凳子上休息。
這時，傳來一個女人的聲音：「總之，我再也不幹了。」在女人的旁邊有個微胖的大叔正苦苦哀求著：「打工費我一定會付給你的，拜託你千萬不要辭職啊！」女人很強硬：「那你現在就付款啊。」看來是被拖欠工資了。不過，大叔說：「可是，我現在身上完全沒錢啊！」這就不得不說是活該了。女人氣憤地說道：「我問你：之前的幾場秀有沒有客人來啊？」畢竟沒有發工資很讓人不爽。這時，大叔抱住了女人的大腿，苦苦哀求道：「請你不要離開我啊！」不過換來了幾巴掌。然後那個女人頭也不回地離開了。
小智一行人走過去后，小霞好心地問道：「先生，你沒事吧？」大叔看到小霞，眼前一亮，激動得有些語無倫次：「小姐，你心地真善良，而且還是一位美麗的小姐，能讓這麼美麗的小姐救我，我的人生……我的人生無憾了。」小霞聽了大叔的話無奈地說：「也沒那麼誇張吧？」大叔完全無視了小智和小剛，對小霞說道：「我是一個魔術師，可不可以請你做我的助手啊？」小霞最後好心答應了大叔的請求。
就這樣，小智一行人也知道了大叔的名字叫馬健。而小智為什麼沒有阻止小霞呢？這是因為小智一直期待著小霞穿那套角金魚式服裝。在小智的期待中，小霞穿上了那套美麗的服裝，白色的緊身衣，把小霞的身材展示得很好，腳踏白色的高跟鞋，一雙白色的手套，身後角金魚式的后擺。小霞在禮服的裝飾下變得更加楚楚動人了。
皮卡丘也穿上了天藍色的小西服一起幫忙。看著小霞，小智忍不住地稱讚道：「小霞，你真漂亮！」聽了小智的話，小霞的臉頰泛出紅暈。這時御姐控的小剛也破天荒地誇讚道：「小霞，你就不要不好意思了，真的很漂亮！」
一切準備就緒，馬健大叔就開始了他那毫無人氣的魔術秀。剛開始還行，馬健大叔就用魔術棒噴出火焰，不過，隨後他就開始得意忘形地亂用，造成了消防噴頭預警，開始到處噴水。就這樣，這場秀結束了，馬健大叔也被魔術團開除了。
小剛看到馬健大叔低聲下氣地求別開除他，覺得有些可憐。小霞則是無奈地說道：「這也是沒有辦法的事，是他自己得意忘形。」畢竟自己只是助手，但卻是這麼不靠譜的魔術師。不過，小霞最後還是去安慰了一下：「馬健先生，打起精神！」馬健回應道：「沒用的，我已經被開除了，再也沒法踏上舞台了，都怪我笨手笨腳的。」這事連小智都看不下去了，直接吼：「喂！大叔！你這樣就能改變現狀嗎？你這樣別人就會來看你的魔術嗎？」
馬健被小智這樣一吼，也稍微振作起來，又練習了幾次魔術，但沒有一次成功的。馬健便失望地離開了。小智一行人也繼續去玩樂了。
馬健突然想到可以用催眠術控制人們來看他的表演，所以馬健就獨自一人親自去了椰蛋樹森林。看著森林中的椰蛋樹們，馬健不禁想道：有這麼多的椰蛋樹的話，我就可以將整個城市的人都催眠了，這樣，他們就都可以來看我的魔術了。
這時，火箭隊三人組突然出現了：「……（火箭隊經典登場台詞）」武藏和小次郎把馬健綁了起來。可是，就在這時，椰蛋樹們突然發動催眠術，將火箭隊催眠了。最後，所有的椰蛋樹一起朝城市裡跑去。
小智一行人繼續玩著，突然，地面開始震動，小霞不解地問道：「怎麼回事？是地震嗎？」小剛看到遠方一大片綠葉，驚呼道：「森林朝這邊跑來了！」小智立刻糾正道：「不！那是椰蛋樹。」看著衝過來的椰蛋樹，人們都開始慌亂地跑了，小智一行人也被人群擠出來了。
這時，一個大叔跑過來對小智一行人說道：「喂，你們幾個也快點逃吧！」突然，椰蛋樹們走不動了，就掉頭往回走。那個大叔隨後說他已經命人在在這裡埋下炸藥，只要那些椰蛋樹們一來就引爆。小剛聽完，大喊道：「太殘忍了！」大叔態度非常堅決地說道：「總之，我不能讓椰蛋樹們破壞城市。」
這時，小智建議道：「那就由我們去阻止椰蛋樹吧！」小霞和小剛也點頭同意了。於是，小智派出了小火龍：「就決定是你了，小火龍，噴射火焰。」小剛也派出了火六尾：「六尾，你也用噴射火焰去幫忙。」椰蛋樹是草系加超能力系的寶可夢，怕火，所以小智和小剛讓小火龍和火六尾用噴射火焰。那些椰蛋樹們也清醒過來了，可椰蛋樹的數量實在太多了，看著正努力小火龍和火六尾，小霞想到了火焰魔術，於是就對不知什麼時候來的馬健說道：「馬健大叔，去用你的火焰魔術讓椰蛋樹們清醒過來吧。」
馬健大叔還是有良心的，知道自己闖禍了，但沒有跑路。可一想到自己的失誤，馬健大叔害怕地說道：「可是，我會再次失敗的，我沒有自信。」最後，在小智一行人的鼓勵下，馬健鼓起勇氣說道：「好，那我，試試看。」
就在這時，小火龍突然發出白色的光，進化成火恐龍了。小智見狀，興奮地說道：「小火龍終於進化了！好，火恐龍，噴射火焰。」馬健大叔也用出了火焰魔術。三股火焰交織在一起，瞬間席捲了所有的椰蛋樹。而後，椰蛋樹們也都退回了森林。
就在這時，炸藥爆炸了，不過，椰蛋樹們都沒事，只有火箭隊三人組被炸上天，「好討厭的感覺啊！」
事情已經結束了，小智也對火恐龍說：「火恐龍，以後就拜託你啦！」火恐龍也對著上空來了一發噴射火焰。就這樣，小智收回火恐龍，
小智一行人告別了馬健大叔，繼續旅行下去。