第404章 目前市場的領漲主線依舊匯聚在科技之中

目前市場的領漲主線依舊匯聚在科技之中

滬指低開0.13%，深成指低開0.11%，創業板指低開0.22%，中船系、HBM、汽車拆解等板塊指數跌幅居前。光通信概念股開盤大漲，銘普光磁競價漲停，光庫科技、太辰光、長光華芯漲超10%，聚飛光電、源傑科技、仕佳光子、聯特科技等漲超5%

從成交額環比增長前十的ETF來看，多隻晶元ETF位居前十行列，其中晶元ETF龍頭成交額環比增長177%位居首位。從上周份額增長前十的ETF來看，多隻中證500ETF上周份額大增，或與近期首批中證A500ETF獲批上市有關，其中中證A500ETF上周份額增長56億份位居首位。

目前市場的領漲主線依舊匯聚在科技股之中。首先依舊關注的是半導體方向。在上交易日是午後受到中芯國際等權重股的影響半導體晶元板塊整體顯著回落。

四大期指主力合約中，IH、IF、IC合約多空雙方均減倉，IH合約多頭減倉數量較多，IF、IC合約空頭減倉數量較多，其中IC合約空頭減倉數量明顯大於多頭；IM合約多空雙方均加倉，多頭加倉數量較多。

但本質上來看仍屬於短期漲速，資金存在著技術性修正的需求，在周二之走勢較為關鍵，若再度獲得資金修復快速反包在上交易日時之上影線的話，短線仍有延續強勢上漲結構，如若進一步調整的話。晶元股的內部的分歧可能有所加劇，

【在周二炒什麼？】：??低空經濟：山東高速子公司發布「低空天網」產品及技術合作單位徵集公告。??光晶元：廣東印發加快推動光晶元產業創新發展行動方案(2024—2030年)。

在周二要聞：??1）.在周二將公布美國10月里奇蒙德聯儲製造業指數等數據。??2）.以舊換新政策發力，智能家電三季度業績或有望大幅增長。

??3）.高通將於10月21日至23日在夏威夷毛伊島舉辦2024驍龍峰會??4）.2024北外灘國際航運論壇將於10月22日至24日在滬舉行。

??5）.近日發布《關於深化產業工人隊伍建設改革的意見》。意見提出，提高產業工人經濟收入。

??6）.美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.8%報.6點，標普500指數跌0.18%報5853.98點，納指漲0.27%報.01點。默克、旅行者集團跌超2%，領跌道指。

??7）.國際銅研究小組（ICSG）的數據顯示，全球精鍊銅市場在2024年8月出現54,000公噸的供應過剩。

??8）.萬得美國TAMAMA科技指數漲1.03%，英偉達漲超4%，股價再創歷史新高，總市值超3.5萬億美元。特斯拉小幅下跌。

??9）.中金公司於在上交易日時達成了「證券、基金、保險公司互換便利」下的首筆質押式回購交易，質押券為2024年第一期互換便利央行票據。

??10）.Sap第三財季非IFRS營收84.7億歐元，分析師預期84.5億歐元；非IFRS雲營收43.5億歐元，分析師預期43.6億歐元。

??11）.中概股多數下跌，陸控跌超4%，世紀互聯跌逾3%。香港恒生指數跌1.57%報.46點，恆生科技指數跌2.37%，恆生中國企業指數跌1.76%。

??12）.山東高速城鄉發展集團有限公司近日發布了「低空天網」產品及技術合作單位徵集公告。接近公司的知情人士對財聯社記者透露，該公司擬招標的2.2萬架飛行器預計分批提貨，主要應用場景為低空物流等，分階段打造省內「低空天網」

??13）.北京樓市新政下，市場成交量持續升溫。截至10月中上旬，北京二手房成交量已經超過1.7萬套，創造近幾年的同期新高。

??14）.WTI11月原油期貨收漲1.94%，報70.56美元/桶；布倫特12月原油期貨收漲1.68%，報74.29美元/桶。

國產電池級碳酸鋰價格連跌7日並創逾1個月新低；四環生物因涉嫌信披違法違規，公司實控人遭證監會立案；茅台香港經銷商開始「搶跑」，降價近千港元銷售飛天；3連板縱橫通信公告，子公司從事智能航電飛控系統研發及服務，相關業務收入金額佔比不足1%；美股收盤漲跌不一，熱門中概股多數下跌。

下面來看板塊方面：??1）.低空經濟：低空經濟接下來有四個會議刺激：一、10月27-29日全球低空經濟論壇2024年會，二、11月1-03日2024中國(長三角）低空經濟應用博覽會。三、11月10-12日2024國際低空經濟博覽會與全球無人系統大會。四、11月12-17日珠海航展。

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山東高速集團宣布公開採購2000架電動垂直起降飛行器（eVTOL），低空經濟人氣持續火爆，宗申動力、萬豐奧威、新晨科技、蘇交科、萊斯信息、中信海直等大批成分股漲停，深城交等多股創出歷史新高。

國盛證券研報認為，低空經濟作為新質生產力的重要組成，國家&地方的政策支持力度大，配套法規逐步完善，行業商業化落地有望加快。中國民航局發布數據顯示，到2025年，低空經濟市場規模將達1.5萬億元。

??2）.光伏：中國光伏行業協會：光伏組件是需要穩定運行20-25年的產品，質量是最關鍵的考量因素，光伏組件低於0.68元/W投標中標涉嫌違法。點評：光伏屬於困境反轉方向，適合低吸潛伏。趨勢低吸戰法：東方日升、隆基綠能、晶澳科技、鈞達股份、陽光電源。

??3）.半導體：截至10月20日17時，已有全志科技、晶合集成、韋爾股份、思特威等15家A股半導體行業上市公司披露了2024年前三季度業績預告，業績普遍預喜。半導體為首的科技線繼續加速沖高，光智科技、富樂德、晶華微等前排繼續縮量晉級，儘管中芯國際、寒武紀、復旦微電等科創50權重品種午後大幅回落，但基於短期漲速過快，資金集中釋放分歧也在情理之內。

英偉達於24年3月18日在GTC大會上發布新一代AI晶元BlackwellGPU。據TrendForce預測，GB200將於2024年底以結構相對簡單的NVL36率先導入，而NVL72將以主推形式於2025年放量，屆時AI伺服器電源將成為伺服器電源市場新增量，預計2026年AC-DC市場規模有望達53億美元。

??4）.軍工：火箭軍視察/第十五屆中國國際航空航天博覽會將於11月12日至17日在珠海舉行，多型武器裝備將首次公開亮相。點評：實戰演練重點注意軍工方向預期差！趨勢低吸：天和防務；5日10日線低吸戰法：光啟技術、洪都航空；首板：新雷能、航天宏圖。

指數無需多說，下方回踩預計目標在3200點-3225區域附近，然後到3600點震蕩慢牛行情，突破到3600到3800點。

牛市行情百花齊放，但是也要注意熱點的短期切換，千萬不要踏錯方向或者追高被套，那麼後面的一波行情基本就會浪費掉。主力動向資金流入到了新能源，商業航天軍工這些裡面，半導體晶元已經在高位開始震蕩。

000158常山北明：（觀點僅供參考），這波鴻蒙的龍頭，還沒加速，如果走加速就要趕緊跑，走加速就代表著結束。在周二回踩五日均線可以低吸。

中遠通：（觀點僅供參考），公司的電源產品是相關設備的核心組成部分，公司有伺服器電源產品，可以配套於算力伺服器。技術面表現強勢，。

000801四川九州：（觀點僅供參考），公司空管產品已在四川省低空試點開展應用，回踩五日均線是可以考慮低吸。

新晨科技：（觀點僅供參考），華為+低空經濟：開盤如果開的不是很高是可以考慮去關注的，開的太高就別去了。

萊斯信息：（觀點僅供參考），空管自動化系統國內市佔率第一，開展低空飛行服務解決方案及無人機運行管理、低空通航服務系統等通航產品研製。回踩再考慮低吸。

002085萬豐奧威：（觀點僅供參考），飛行汽車(eVTOL)，低空經濟商業航天:低空的中軍，在上交易日時上板，章盟主也在車上，太高的話別追就行。

在中金大宗商品團隊看來，今年「金九銀十」需求的成色好於預期，其中家電、汽車、電網需求表現較為亮眼。預計，四季度銅價中樞將維持在每噸9500美元到美元的區間。(上海證券報)

美國銀行最新調查報告顯示，「做多中國」已成為全球市場的熱門交易。站在當前時點，多家外資機構紛紛上調中國經濟增長預期，並表示從估值層面和政策層面來看，中國資產有望持續吸引海外資金流入。(上海證券報)

指數沒有多少要講的，震蕩走勢，輕指數重情緒即可。後續指數到重要壓力關口，沒有超級利好的情況下，稍微一個小利空，可能就會導致極致拋盤，注意節奏。

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